Los niños lobo Ame y Yuki

Hana, una estudiante universitaria trabajadora, se enamora de un hombre misterioso que asiste a una de sus clases aunque no es un estudiante real. Resulta que tampoco es verdaderamente humano. En una noche de luna llena, se transforma y revela que es el último hombre lobo vivo. A pesar de esto, el amor de Hana sigue siendo fuerte y los dos finalmente deciden formar una familia.